O neto de Alda procura o irmão de Flash e compra-lhe uma dose. Paula, que havia decidido revelar-lhe que era a catwoman vai ter com ele. Completamente drogado, ele ri-se sem parar e ela desiste. Filipe e Clara tomam conta de João Pedro e tentam acalmar a avó, que vâ o neto naquele estado. Alda é quem fica com JP para que Clara e Filipe possam ir para a festa de fim de ano. No dia seguinte, Paula volta a falar com ele pelo computador e pergunta-lhe se ele a quer conhecer.

O irmão de Bruno não pode estar mais triste. Ana diz-lhe que não quer continuar a namorar com ele e termina a relação. Incrédulo, Flash nem consegue conversar com a rapariga. Leo e Rui tentam animar o amigo, mas em vão. No dia seguinte, Ana explica-lhe que não aprecia a sua transformação: ele agora é muito diferente, todo muito certinho e cheio de regras. Os dois conversam e resolvem tentar mais uma vez porque gostam muito um do outro.

Na noite de fim de ano, o rapaz conhecido como vampiro conta toda a sua história à namorada, que o perdoa e beija com ternura

A última noite do anor reserva a Alex e Lúcia um momento muito importante para a relação dos dois. O rapaz resolve explicar porque motivo tão depressa a evita e diz que não a quer ver mais, como pouco depois a beija e lhe diz que a ama. Lúcia ouve o seu amado com atenção. Enquanto conta a Lúcia o que aconteceu com o seu grande amigo David, Alex tem um flashback de quando tinha 15 anos. A rapariga emociona-se e fica perturbada ao ouvir tudo o que se passou e tenta minimizar o sofrimento do namorado.

É então que ele justifica as suas atitudes e por que motivo a tenta afastar, mesmo sabendo que é com ela que quer estar e que é ela que ama, Alex explica-lhe que morre de medo que lhe aconteça alguma coisa e que lhe faça mal involuntariamente. Mesmo assim, a rapariga não tem qualquer receio e está decidida a ficar junto dele. Os dois acabam por beijar-se e Alex, mais uma vez, dia a Lúcia que gosta muito dela. No conforto de uma casa rústica, onde a rapariga pensava levar o fim do ano sozinha, os dois entregam-se e vivem a última noite do ano como sendo a primeira de muitas.

Rita diz a Isabel e Rute que na passagem de ano devia cometer uma locura, a rapariga tenciona perder a virgindade, Rute e Isabel ficam chocadas. Margarida estava triste por Bacelar não a deixa ir a festa do bar. Carmo convida Almerinda para passar o Ano Novo com ela e Manuel, e Clara fica chocada ao saber que Almerinda é a amante do pai. Chega à noite de 31 e todos se divertem imenso na festa do bar da Papoila. Bruno começa a meter conversa com Rita mas ela despacha-o. Rita pergunta a Rui se tem droga e Bruno ouve a conversa e dá-lhe o que ela pede. João Pedro acaba por também comprar e consumir droga. O jovem começa a ver todos com bigodes, com a cara pintada de gato… Paula passa com cara de gata e o rapaz esgrega os olhos e ri-se. Entratanto a Rita acaba por se sentir mal e desmaia. Então Papoila começa a contagem decrescente para a meia-noite e e todos se preparam, Rui envia uma mensagem a Margarida, e Bruno pega na Rita ao colo e leva-a sem ninguém perceber…. Zé Milho sobe ao palco e pede para os seus amigos entrarem: Os D’ZRT aparecem. Isabel fica em choque e a multidão vai ao rubro.

Depois de Rui descobrir que o seu pai tem uma amante ele fica furioso. Margarida pede a chave do bar a Papoila pois a rapariga gostava de falar a sós com o namorado. Já no bar rui queixa-se e a amada tenta acalmá-lo… Os dois olham-se e começam a beijar-se. Margarida começa a cantar ao ouvido de Rui, depois fazem amor no palco do bar de Papoila. Mais tarde Margarida conta tudo a Paula : “Foi tudo tão natural! Foi…. mágico”.